В волшебной зимней обстановке, пронизанной ностальгией и стремлением к мечтам, разворачивается судьба "Грустного Деда Мороза". Федор, жаждущий признания и сценического блеска, оказывается в безысходной ситуации, где аплодисменты, казалось бы, навсегда остались в прошлом. В ярком красном костюме, ставшем символом его внутренней борьбы, он стремится поддержать своего младшего брата Никиту, которому необходима операция, чтобы вновь обрести радость жизни. Холодный декабрь с его морозным дыханием обостряет чувства Федора, который, обремененный собственными печалями, отправляется от двери к двери, даруя подарки, в которых заключен его глубокий внутренний мир. Этот Дед Мороз — не просто символ новогоднего волшебства; он олицетворяет утрату и стремление к надежде, его шаги отдают отголоском невысказанных желаний. В эту декабрьскую ночь, полную магии, ему предстоит столкнуться с горечью и душевной пустотой, когда последняя искра надежды может зажечь вера в чудеса, наполняя сердце теплом и светом.